اهرم و لات در Forex

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی ! 🙂

پیپ; اسپرد; اهرم و لات در Forex چیست؟

پیپ مخفف عبارت ( Price Interest Point ) و کوچکترین واحد نوسان ارزش در نرخ ارز است ; ازآنجاکه جفت ارز ها به ۴ رتبه ی اعشاری مظنه میشوند , یک پیپ برابر است با ۰ ; ۰۰۰۱ ; برخی از کارگزاراناکنون پیپ های کسری ارائه می دهند که برای توجه بیشتر به برخی از جفت ارز ها یک رقم اضافه می نماید و بدین ترتیب , آن ها به ۵ رتبه ی اعشاری مظنه میشوند ; یک پیپ کسری پیپت ( Pipette )نامیده می شود .

معامله گران Forex اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده میکنند; به عنوان مثال; وقتی یک معامله گر در یک معامله ۴۰ پیپ دریافت می کند; یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است; مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد; ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر سه عامل است؛ جفت ارز در حال معامله; مقدار معامله و نرخ ارز.

اسپرد (Spread) چیست؟

اسپرد; اختلاف بین نرخ خرید (Ask) و فروش (Bid) است که با پیپ اندازه گیری میشود; اسپرد تنها هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای ورود به یک معامله در Forex می پردازید.

به طور کلی; اسپرد های کوچکتر برای معامله گران مناسب تر هستند; چون با وجود نوسانات کوچکتر در نرخ ارز معامله گران راحت تر سود می کنند.

همان طوری که به درستی حدس زدید; درآمد کارگزاران از طریق مطالبه اسپرد است.

اهرم (leverage) چیست؟

اهرم , توان کنترل یک چیز بزرگ بوسیله یک چیز کوچک است ; به عبارت دیگر , شما می‌توانید با داشتن سرمایه ای کم در حساب خویش , اندازه بسیار زیادتری را در بازار کنترل نمایید و این صرفامختص معاملات Forex است .

اندازه استاندارد اهرم مطرح شده در یک حساب Forex برابر است با ۱۰۰ : ۱ , یعنی به ازای هر ۱ دلار میتوانید به قیمت ۱۰۰ دلار خرید و فروش نمایید ; به همین ترتیب , با ۱۰۰۰ دلار سپرده میتوانید به قیمت۱۰۰۰۰۰ دلار خرید و فروش نمایید

با استفاده از اهرم می توانید تنها با سرمایه ای اندک مقدار قابل توجهی پول به دست آورده و یا مقدار قابل توجهی از پول خود را از دست بدهید که این به چگونگی استفاده ی شما از اهرم و مدیریت ریسک بستگی دارد.

لات (Lot) چیست؟

لات نشان دهنده ی مقدار معامله ی شما است; مقدار لات مستقیماً بر روی ریسک ِ معامله ی شما تأثیر می گذارد.

کوچکترین میزان موجود در یک داد و ستد میکرو لات ( Micro Lot ) است که در یک داد و ستد برابر با ۱۰۰۰ واحد است ; میکرو لات در بیشتر جفت ارز ها مساوی ۰ ; ۱۰ دلار در هر پیپ است ; این برای معاملهگرانی که سرمایه اندکی دارا هستند میزان بسیار زیادی به حساب میآید .

مینی لات ( Mini Lot ) در یک خرید و فروش برابر با ۱۰۰۰۰ واحد است که در بیشتر جفت ارز های مهم هم اندازه ۱ دلار در هر پیپ است

لات استاندارد در یک معامله برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد است که در اکثر جفت ارز ها معادل ۱۰ دلار در هر پیپ است.

لات (Lot) در فارکس چیست؟ انواع لات در FOREX

لات در فارکس چیست؟ لات یعنی چی؟ مفهوم لات در بازار فارکس به معنی اندازه گیری ساده است که به کمک آن می توان سرمایه را مدیریت کرد. در حقیقت لات فارکس یک ظرفی است که گنجایش زیادی دارد. اگر بخواهیم مفهوم لات lot را به درستی بیان کنیم، باید بگوییم که این مفهوم نشانگر یک مبدل میان سرمایه و سود است.

کاربرد لات مختلف است و این باعث شده است که در موارد بسیاری از آن استفاده شود. شما می توانید با استفاده از سرمایه و میزان سود و ضرر خود را مدیریت کنید. lot در فارکس یک مفهوم مدیریتی است که باعث میشود از لحاظ زمانی در سود و ضرر خود صرفه جویی کنید.

اگر به دنبال یادگیری و آموزش لات در فارکس هستید، ادامه این مقاله از سایت اوپوفارکس را از دست ندهید.

لات در فارکس چیست؟

همان طور که می دانید در بازار جهانی فارکس، تنها جفت ارز ها معامله می شوند و سود و زیان افراد نیز در پی تغییرات نرخ ارزها به وجود می آید. اما آیا می توان هر مقدار دلخواه از ارز ها را معامله کرد؟ برای پاسخ به این سوال مثالی را برایتان شرح می دهیم.

به هنگام درست کردن یک کیک، نمی توان هر اهرم و لات در Forex مقدار از مواد مورد نیاز آن را به مخلوط اضافه کرد. بلکه مواد را داخل پیمانه هایی که حجم مشخصی از مواد را در خود جای می دهند می ریزیم.

در معاملات فارکس نیز نمی توان هر مقدار از ارز ها را وارد معامله نمود. در این بازار نیز ارزها در واحد های مشخصی به نام لات (به انگلیسی: Lot) معامله می شوند. لات در فارکس مانند همان پیمانه ها هستند که مقدار معینی از ارزها را در خود جای می دهند. محاسبه مقدار پیپ، سود و زیان در فارکس همه بر اساس مقدار لات انجام می گیرد. در این مقاله در اوپوفارکس بیشتر به لات و سایر جوانب آن می پردازیم.

مفهوم لات lot در فارکس چیست؟

لات در فارکس معیار و واحد اندازه گیری ارزها در معاملات است. لات ها اندازه های ثابتی دارند و تعداد واحد ارز های مورد معامله را تعیین می کنند. بنابراین هر چقدر لات بزرگ تر باشد، حجم ارز مورد معامله بیشتر و در پی آن میزان سود و ضرر نیز بیشتر می شود. در نتیجه افرادی که تمایلی به انجام معاملات پر ریسک ندارند، ترجیح می دهند از لات های کوچک تر استفاده کنند. در ادامه اندازه و انواع لات در فارکس را بررسی خواهیم کرد.

لات در فارکس چه انواعی دارد؟

لات (Lot) ها به چهار دسته تقسیم می شوند:

همان طور که پیش تر اشاره شد، لات ها باعث می شوند ارزها در حجم های مشخصی معامله شوند و افراد بتوانند درک بهتری از ریسک معامله و محاسبه سود و ضرر آن داشته باشند. با وجود چهار نوع لات که حجم های متفاوتی از ارزها را در خود جای می دهند، معامله گران می توانند مقادیر متفاوتی از ارزها را وارد معامله کرده و میزان ریسک را کنترل کنند. با نگاه کردن به جدول زیر می توانید به تعداد واحدهای ارز در هر لات پی ببرید.

لات استاندارد

هر لات استاندارد معادل 100.000 واحد از ارز پایه یا هر ارزی که در سمت چپ جفت ارزها قرار می گیرد، است. یعنی اگر نرخ جفت ارز EUR/USD 1.5 باشد، یک لات استاندارد از ارز پایه برابر با 100.000 واحد یورو است. بنابراین اگر قصد خرید 100.000 واحد یورو را دارید، باید 150.000 دلار (1.5*100.000) در ازای آن پرداخت کنید. همان طور که در جدول مشاهده می کنید، ارزش هر پیپ در معاملاتی که در یک لات استاندارد انجام می شود، 10 دلار است و در نتیجه ریسک بالایی دارد. به همین دلیل، انجام معامله در این سایز از لات، برای افرادی که به تازگی فعالیت خود را در فارکس شروع کرده اند، توصیه نمی شود.

مینی لات

مینی لات معادل 0.1 از حجم لات استاندارد بوده و شامل 10.000 واحد از ارز پایه می شود. با توجه به حجم کم ارزهای مورد معامله، سود و ضرر حاصل از آن نیز به مراتب کم تر خواهد بود.

میکرو لات

حجم یک درصد از لات استاندارد، میکرو لات نام دارد. در این سایز از لات، 1000 واحد از ارز پایه خریداری می شود. به عنوان مثال در جفت ارز GBP/USD 1000 واحد از پوند بریتانیا خریداری می شود که قیمت آن بر اساس نرخ 1.3، 1300 دلار است.

نانو لات

نانو لات با داشتن 100 واحد از ارز پایه، کمترین سایز لات به حساب می آید که تنها در برخی از بروکر ها وجود دارد. از آن جایی که مقدار پیپ و در پی آن سود و ضرر معاملات نسبتا ناچیز است، انجام معامله در نانو لات تنها به تازه واردهای بازار فارکس و همچنین افرادی که قصد دارند استراتژی های مختلف را آزمایش کنند توصیه می شود.

سود و ضرر چگونه با لات محاسبه می شود؟

با مشخص نمودن مقدار لات می توان سود و ضرر احتمالی معاملات را محاسبه نمود. تمامی موارد دیگری که در معاملات دخیل هستند مانند پیپ، اهرم معاملاتی و اسپرد بر اساس سایز لات تعیین می شوند. برای این که بیشتر با مفهوم اسپرد و اهرم معاملاتی در فارکس آشنا شویم، پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش فارکس را مطالعه کنید. در آنجا این مفاهیم را به زبان ساده توضیح داده ایم.

با نگاه کردن به جدول انواع لات ها می توانیم ارزش هر یک واحد پیپ را بر حسب دلار بدانیم. سپس باید تصمیم بگیریم که کدام سایز لات می تواند سود بیشتری را به همراه داشته باشد. و یا اگر در حال حاضر بازار نوسانات متعددی را تجربه می کند، با انتخاب سایز کوچکتر لات می توان میزان ضرر را تحت کنترل داشت.

برای روشن شدن این موضوع یک نمونه از معامله جفت ارز GBP/USD را بررسی می کنیم. فرض کنید شما قصد دارید پوند بریتانیا را در حجم 2 لات در ازای دلار معامله کنید. با نرخ 1.3811 برای این جفت ارز، به ازای فروش دو لات پوند، 276,220 دلار دریافت می کنید (200.000*1.3811). اگر نرخ به 1.3816 تغییر کند، یعنی پیپ 5 واحد تغییر داشته است. بنابراین از آن جایی که معامله در حجم یک لات انجام شده است و ارزش هر پیپ در آن 10 دلار است، معامله گر 50 دلار سود خواهد کرد اما اگر پیپ 5 واحد کاهش پیدا می کرد، فرد 50 دلار از سرمایه خود را از دست می داد. بدین ترتیب می توان با پیش بینی میزان تغییر نرخ ها، با میزان سود و ضرر احتمالی که معامله در پی خواهد داشت، میزان ریسک را کنترل نمود.

نتیجه گیری

اگر از میزان حجم معاملاتی که انجام می دهیم آگاهی نداشته باشیم، آینده ای جز معاملات پر ضرر در انتظارمان نخواهد بود. بنابراین با تحت کنترل داشتن میزان سرمایه ای که وارد معامله می کنیم و با پیش بینی افزایش و کاهش نرخ ارزها و تغییرات احتمالی پیپ، می توانیم میزان سود و ضرر معامله را مدیریت کنیم.

لات چیست و چطور لات را در فارکس محاسبه کنیم؟

بازار ارزهای بین المللی فارکس پر است از اصطلاحات و کلمات تخصصی منحصر به فرد. اگر شما تازه با فارکس آشنا شده اید، بهتر است در گام اول خودتان را ملزم به یادگیری آنها بکنید.

یکی از این واژه های منحصر به فرد، لات (Lot) است. در حقیقت فارکس در سایز و اندازه خاصی، یا تعداد واحد ارزهایی که خرید و فروش می شوند معامله می شود که به آنها، لات می گویند. لات در فارکس اهرم و لات در Forex یا مبادلات، یک واحد اندازه گیری برای حجم پوزیشن یا یک مقدار ثابت از ارز پایه در بازار فارکس است. این مقدار همیشه با لات مشخص می شود. یادتان باشد که سایز لات شما، مستقیما روی سطح ریسک شما اثر می گذارد. هرچه اندازه لات شما بزرگتر باشد، میزان ریسک شما هم بیشتر خواهد شد. مدیریت ریسک در حقیقت مدلی است که به شما اجازه می دهد تا در فارکس مقدار بهینه لات استاندارد را بر اساس سطح ریسک تخمین زده شده، نوسانات (مقدار حد ضرر) و اهرم یا لورج، محاسبه کنید.

مقاله زیر را بخوانید تا در مورد این مدل، نحوه استفاده از آن و اینکه ماشین حساب یک معامله گر چطور می تواند به او کمک کند، مطلع شوید. نکاتی که در این مقاله با هم مرور خواهیم کرد، به شرح زیر است.

لات (lot) چیست، اهمیت لات در فارکس، انواع لات (LOT) در فارکس، نحوه محاسبه لات در فارکس و نتیجه گیری.

لات (lot) چیست؟

لات به زبان ساده، واحد اندازه گیری مقدار معامله است. در حالت معمولی، لات یک واحد استاندارد برای اندازه گیری حجم پوزیشنی است که توسط تریدرها باز می شود. در فارکس، شما فقط می توانید پوزیشن هایی در حجم های مشخصی از واحدهای معاملاتی باز کنید، که به آنها لات گفته می شود.

اجازه بدهید برای روشن تر شدن مطلب، مثالی بزنیم. در دنیای بیرون از فارکس، تقریبا هر چیزی را با واحد اندازه گیری خودش می سنجند.

زمانی که برای خرید مقداری میوه به مارکت مخصوص فروش میوه و سبزیجات می رویم، معمولا از کلمه کیلوگرم استفاده می کنیم. به عنوان مثال از فروشنده می خواهیم تا به ما چند کیلوگرم سیب تحویل بدهد.

1 لات چه قدر است؟

در بازار فارکس شما فقط می توانید پوزیشن هایی در سایزهای مشخص از واحدهای معاملاتی که به آنها لات می گویند، باز کنید. وقتی در بازار فارکس معامله می کنیم، نمی گوییم 1000 یورو خرید کردیم بلکه مثلا می گوییم 1 لات، 2 لات یا 0.01 لات یورو خرید کردیم. در تعریف سایز لات آمده: لات واژه ای است برای مشخص شدن سایز قرارداد در مورد یک دارایی قابل معامله (ارزها، بشکه های نفت و غیره) که یک تریدر می تواند بخرید یا بفروشد. لات در حقیقت از لحاظ اندازه در بازار فارکس، معادل 100.000 واحد از ارز پایه می باشد.

وقتی شما سفارشی را چه به منظور خرید و چه فروش در پلتفرم معاملاتی تان می گذارید، این سفارشات بر اساس سایزهایی که به آنها لات گفته می شود، به اجرا گذارده می شوند.

مثال:

قیمت یک بشکه نفت حدود 80 دلار است. وقتی تریدری یک سفارش خرید یا فروش می گذارد، این شخص نمی تواند تعداد بشکه ها را نام ببرد؛ این معامله در حقیقت با واحد لات خرید و فروش می شود. لات در این مثال، سایز قراردادی است که شامل تعداد ثابتی از بشکه ها است که در قرارداد شما ذکر می شود. ضمنا این سایز در هر بروکری می تواند متفاوت باشد. مثلا برخی بروکرها پیشنهاد یک لات 10 بشکه ای و برخی دیگر یک لات 100 بشکه ای را می دهند. ولی در هر صورت، این سایز با لات به شما اعلام می شود.

البته لات انواع مختلفی دارد که در ادامه مقاله به شرح انواع آنها خواهیم پرداخت. دانستن اینکه لات چقدر اهمیت دارد، برای هر تریدری مهم است. در قسمت بعد ما برای شما از اهمیت لات صحبت خواهیم کرد.

اهمیت لات در فارکس

دانستن لات در فارکس برای هر تریدری ضروری است. همان طور که می دانید دانش و به اجرا گذاشتن مدیریت ریسک در هر معامله ای، به شما کمک می کند تا سرمایه خود را حفظ کنید.

برای به اجرا گذاشتن مدیریت ریسک، شما نیاز دارید بدانید که در هر معامله چند لات خرید و فروش خواهید کرد. در حقیقت محاسبه لات، عنصری از سیستم مدیریت ریسک است. یادتان باشد برای ساختن یک سیستم متوازن معاملاتی، شما باید نسبت به سایز لات، کاملا آگاه باشید.

انواع لات (LOT) در فارکس

4 نوع لات در بازار فارکس وجود دارند که به شرح زیر می باشند:

• یک لات که در بازار فارکس معادل 100.000 واحد از ارز پایه می باشد.
• مینی لات که 0.1 لات استاندارد یا 10.000 واحد از ارز پایه می باشد.
• میکرو لات که 0.01 لات استاندارد یا معادل 1000 واحد از ارز پایه می باشد.
• نانو لات که 0.001 لات استاندارد یا معادل 100 واحد از ارز پایه می باشد.

نحوه محاسبه لات در فارکس

فراموش نکنید هر دارایی که قصد معامله آن را دارید، با همان ارزی که حساب معاملاتی تان را با آن باز کرده اید، انجام خواهد شد. این ارز، اغلب دلار امریکا است. این مسئله برای تریدرها بسیار ضروری است تا زمانی که پوزیشنی را باز می کنند بدانند چه مقدار دلار در حساب معاملاتی شان، باقی مانده است. به عنوان نمونه در مورد جفت ارزهای فرعی مثالی می زنیم. جفت ارز فرعی، جفت ارزی است که در هیچ طرف معامله، دلار امریکا وجود ندارد. مثلا جفت ارز فرانک سوییس در مقابل ین ژاپن (CHF/JPY).

بهترین روش برای محاسبه، استفاده از ماشین حساب تریدر یا همان ماشین حساب لات در فارکس است. برای این منظور شما می توانید از ماشین حساب فارکس بسیار عالی وبسایت دنیای ترید، استفاده کنید.

چرا باید لات را در هر معامله حساب کنیم:

1- برای بهینه سازی حجم پوزیشن نسبت به مبلغ سپرده و در نظر گرفتن مقدار ریسک و سود مورد انتظار. این مسئله به شما کمک می کند تا یک سیستم معاملاتی متوازن درست کنید.

2- برای انتخاب اندازه لات مناسب و افزایش سیستم سپرده به گونه ای که کل پوزیشن معاملاتی، در برابر کاهش قیمت، حرکات اصلاحی قیمت، پولبک ها و نوسانات، مقاوم باشد.

به یاد داشته باشید، اگر تارگت مشخصی برای حجم پوزیشن وجود داشته باشد، اندازه اهرم بر ریسک تأثیر نمی گذارد. با همان اندازه لات، تغییر اهرم تنها بر مقدار مبلغ ودیعه شما تأثیر می گذارد.

شما همچنین باید هنگام محاسبه پیپ، نرخهای مستقیم و غیر مستقیم را فراموش نکنید. به عنوان مثال قیمت پیپ در یک لات استاندارد یورو به دلار امریکا، 10 دلار است. در جفت ارز دلار امریکا به ین ژاپن این عدد 9 دلار است.

فرمول محاسبه لات به شرح زیر است:

قیمت بازار / سایز لات * 1 پوینت

در این قسمت، برای روشن تر شدن موضوع مثالهایی ذکر شده است، لطفا به آنها دقت کنید.

مثالهایی از نحوه محاسبه سایز لات در فارکس

لات = سایز معامله * حجم معامله * قیمت دارایی

مثال شماره 1: فرض کنید اندازه قرارداد معاملاتی برای هر سهام معادل 1 واحد باشد و در حقیقت هر 1 لات برابر با 1 سهام باشد. قیمت سهام هم فرض کنیم 54 دلار است. در نتیجه 1 لات معادل 54 دلار خواهد بود.

مثال شماره 2: فرض کنید اندازه قراردادی برای جفت ارز یورو به دلار 100.000 دلار باشد. اگر قیمت این جفت ارز مثلا 1.23456 باشد، لات این قرارداد مساوی است با 1.23456 ضربدر 100.000 که مساوی است با 123.456 هزار دلار امریکا.

مثالهایی از ارزهای مستقیم

لات = اندازه قرارداد * حجم معامله

مثال: فرض کنید در معامله ای اندازه قرارداد 100.000 دلار است، حجم معامله هم 0.01 لات یا 1000 واحد از ارز پایه باشد. نرخ لحظه ای جفت ارز USD/CHF هم 0.91070 می باشد. ارزش لات در این معامله مساوی است با 100.000 ضربدر 0.01 که برابر است با 1000. این به این معنی است که با حجم معامله 0.01 لاتی، قرار است 9.107 فرانک سوییس خریداری شود که بروکر شما برای این معامله، 1000 دلار شما را به عنوان ودیعه نگه خواهد داشت.

میزان پیپ را چگونه باید محاسبه کنیم؟

قیمت یک پیپ بسته به اینکه واحد معاملاتی شما چه چیز است (لات، مینی لات یا میکرو لات) و یا این موارد چه مفهومی دارند، مشخص می شود. پیپ در حقیقت، سود یا ضرری است که معامله گر با حرکت قیمت دارایی که خریده یا فروخته، به دست می آورد.

• هر پیپ نوسان برای 1 لات استاندارد مساویست با 10 دلار
• هر پیپ نوسان برای 1 مینی لات مساویست با 1 دلار
• هر پیپ نوسان برای 1 میکرو لات مساویست با 10 سنت
• هر پیپ نوسان برای 1 نانو لات مساویست با 1 سنت

یادتان باشد اگر با 0.1 لات وارد معامله ای شوید ارزش هر پیپ شما به ترتیب، ده برابر کاهش پیدا می کند. با یک لات استاندارد، هر یک پیپ نوسان، برابر است با 1 دلار سود یا ضرر. به عبارتی دیگر، سود ورود کردن به معامله ای با 0.1 استاندارد لات مساویست با سود 1 پیپ در معامله 1 مینی لاتی.

مثالی از محاسبه سایز لات در فارکس

• مبلغ سپرده شما: 3000 دلار
• مقدار ریسک شما در این معامله: 5%
• اهرم یا لورج شما: 1:100
• حد ضرر شما: 50 پیپ

مبلغ پوزیشن شما در این معامله 3000 دلار ضربدر 100 مساویست با 300.000 دلار امریکا. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که 100 چیست؟ درواقع 100 اهرم شما در این معامله است که در مبلغ سپرده شما، ضرب می شود. حال اگر قرار باشد 100% سرمایه مان را در این معامله درگیر کنیم، با نرخ EUR/USD که مثلا 1.2500 است، اهرم و لات در Forex حداکثر مقدار لات ما در این معامله، 2.4 خواهد بود.

ولی یادتان باشد که باید قوانین مدیریت ریسک را نیز رعایت کنید. در این معامله قرار است ما فقط 5% از سرمایه مان را ریسک کنیم که می شود: 3000 دلار ضربدر 5% مساویست با 150 دلار. از آنجایی که ما فقط اجازه داریم 50 پیپ (مقدار حد ضرر ما در این معامله) در این معامله ضرر کنیم، هر پیپ نوسان مساویست با 150 تقسیم بر 50 پیپ، که 3 دلار خواهد شد. در نتیجه هر پیپ نوسان در این معامله با این قوانین، مساویست با 3 دلار سود یا ضرر.

فراموش نکنید که هر یک پیپ نوسان برای 1 لات استاندارد برابر است با 10 دلار سود یا ضرر. در نتیجه، حداکثر لات مجاز 0.3 اهرم و لات در Forex می باشد. حداقل سایز لات هم 0.01 است. از آنجا که ما برای 0.3 لات به 37.500 دلار احتیاج داریم، ما 375 دلار با اهرم 1:100، وارد معامله می کنیم (یادآوری می کنیم که این مبلغ معادل 12.5% سرمایه ما و مطابق با قوانین مدیریت ریسک می باشد).

نتیجه گیری

در این مقاله، شما با لات آشنا شدید و مهمتر از آن، نحوه محاسبه لات را که خیلی از تریدرها با آن مشکل دارند را، آموختید. ارزیابی سطح ریسک و محاسبه حداکثر حجم مجاز لات، یکی از مبانی سیستم مدیریت ریسک است. البته بعضی مواقع، امکان انحرافات نیز وجود دارد. در بازارهای نوسانی، منطقی است که سطح ریسک را برای هر ترید جدیدی کاهش دهیم، اما در عین حال، حد ضرر بزرگتری بگذاریم.

از سویی دیگر در بازارهای رونددار، می توانید استاپ لاس هایی کوتاه تری بگذارید و حجم قرارداد معاملاتی تان را افزایش دهید. قبل از ترید کردن، شما باید حداقل میانگین و حداکثر حدضررتان را برای دوره تاریخی دارایی خاصتان، محاسبه کنید.

بهترین توصیه این است که مدلی تهیه کنید که به شما امکان دهد در صورت تغییر شرایط بازار، به سرعت داده های ورودی را تغییر دهید و حجم معاملات را تنظیم کنید.

لات در فارکس چیست؟ کاربرد لوریج در فارکس چیست؟

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس قصد داریم شما را با مفاهیم لات در فارکس و لوریج در فارکس آشنا کنیم. فارکس معمولا در مقادیر مشخصی به نام “لات” معامله می‌شود.

در واقع واحد اندازی گیری حجم معاملات در فارکس لات است. اندازه استاندارد برای یک لات 100،000 واحد از ارز پایه است و در حال حاضر، اندازه های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارند که به ترتیب بصورت واحدهای 10،000 و 1000 و 100 تایی هستند.

برخی از بروکرهای فارکس مقدار و کمیت را به “لات” نشان داده و برخی دیگر از کارگزاران، خود واحدهای ارزی را نشان می‌دهند. سرفصل های این مقاله را می‌توانید در جدول ببینید.

در درس قبل توضیح دادیم پیپ در فارکس چیست و دانستید که تغییرات ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر با “پیپ” اندازه گیری می‌شود، که درصد بسیار بسیار کمی از ارزش یک واحد از آن ارز است. برای سود بردن از این تغییر کوچک در ارزش، باید مقادیر زیادی از یک ارز خاص را معامله کرد تا سود یا زیان قابل قبول شود. چون به طور معمول نوسانات در بازار ارزهای خارجی بسیار کم است و انجام معامله با حجم کم توجیه ندارد.

لات چیست؟

ساده‌ترین روش توضیح لات در فارکس این است: LOT واحد سرمایه یا میزان خرید و فروش در بازار فارکس است. همانطور که برای خرید لباس از واحد “یک دست”، یا برای خرید ماشین از واحد “یک دستگاه” و … استفاده می‌شود، واحد مبنای محاسبات در Forex نیز لات نامیده می‌شود.

لات استاندارد چیست؟

هر لات استاندارد معادل 100،000 واحد از ارز پایه است. برای مثال، اگر یک لات دلار/یورو خریداری کنید، در حقیقت 100،000 واحد از ارز پایه که یورو است خریداری کردید. به بیان ساده تر یعنی 100 هزار یورو خرید کردید. برای سادگی کار، به این حجم معامله، یک لات استاندارد گفته می‌شود. اکثر تریدرهای فارکس عموما معاملات خود را در واحدهایی کوچکتر از لات استاندارد انجام داده و میزان سود آن‌ها نیز تغییر می کند. نحوه محاسبه لات سایز (مینی، میکرو و نانو) در ادامه توضیح داده می‌شود.

محاسبه لات سایز

قبلا در مورد نحوه محاسبه ارزش پیپ برای هر جفت ارز توضیح دادیم. فرض کنید قصد معامله بر روی EUR/USD را داریم:

• اگر با یک لات استاندارد (100،000) معامله کنیم، هر پیپ تغییر 10 دلار سود یا زیان در پی دارد.
• اگر با یک مینی لات (10،000) معامله کنیم, هر پیپ تغییر 1 دلار سود یا زیان دارد.
• اگر یک میکرولات (1،000) معامله کنیم, هر پیپ 0.10 سود یا زیان درپی دارد.
• و اگر یک نانو لات (100) معامله کنیم, هر پیپ نوسان تنها 0.01 دلار سود یا زیان دارد.

با حرکت بازار و قیمت ها، ارزش پیپ نیز بسته به نوع ارزی که معامله می کنید ممکن است تغییر کند.

لوریج چیست؟

لوریج یا همان Leverage به معنای اهرم بوده و خدمت ویژه‌ای است که توسط بروکرهای فارکس در اختیار کاربران و مشتریان قرار می‌گیرد. به صورت کلی، تریدر می‌تواند به کمک بروکر، معاملاتی بیشتر از موجودی حساب معاملاتی خود انجام دهد. برای مثال، اگر فرد تنها 100 دلار در حساب خود داشته باشد، می‌تواند مبلغی را از بروکر قرض گرفته و با آن وارد معامله شود. این مبلغ قرض گرفته شده که به صورت ضریب‌های 10، 100، 200 و … الی 3،000 برابر سرمایه‌ی اولیه هستند، همان لوریج است.

لوریج، اعتباری است که بروکر در اختیار تریدر قرار داده و اهرم و لات در Forex در حقیقت، با استفاده از آن، موجودی حساب معاملاتی وی، چندین برابر خواهد شد. برای مثال، اگر فردی تنها 100 دلار در حساب خود داشته و از اهرم 1،000 استفاده کند، معادل داشتن 100،000 دلار در حساب معاملاتی است. این ویژگی هم بسیار جذاب است و هم بسیار خطرناک است که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

لوریج در فارکس

مبلغ 100،000 دلار و یا حتی 10،000 دلار برای خیلی ها مبلغ سنگینی است. شاید می پرسید چگونه یک سرمایه گذار کوچک همچون شما می تواند چنین مقدار زیادی از پول را معامله کند. بروکر خود را همچون بانکی در نظر بگیرید که 100،000 دلار برای خرید ارز در اختیار شما می گذارد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که شما 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت بدهید. این مبلغ برای شما نگهداری می شود اما لزوماً حفظ نمی شود. با سود و زیان شما در معاملات این مبلغ کم یا زیاد می شود.

زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی ! 🙂

مقدار لوریجی که استفاده می کنید بستگی به کارگزار و راحتی خودتان دارد. زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

به طور معمول بروکر فارکس سپرده ای از شما می خواهد که به آن “مارجین” می گویند.

آیا استفاده از لوریج در فارکس اجباری است؟

خیر. لوریج زمانی استفاده می‌شود که تریدر تحلیل دقیقی داشته و می‌خواهد علیرغم سرمایه‌ی نسبتا محدود خود، وارد معامله‌ی بزرگی شود. همانطور که پیشتر مطرح شد، میزان نوسانات بازار فارکس نسبتا محدود بوده و برای سودآوری بیشتر، استفاده از اهرم تقریبا اجتناب ناپذیر است. اما این به معنای اجباری بودن استفاده از اهرم نیست. بلکه تریدر باید به استراتژی معاملاتی خود مطمئن بوده و سپس میزان اهرم را انتخاب کند.

معایب استفاده از لوریج در فارکس چیست؟

اولین و مهمترین بخش استفاده از لوریج، درک میزان ریسکی است که به همراه استفاده از اهرم ایجاد می‌شود. اگرچه بروکر میزان سرمایه‌ی شما برای ورود به معاملات را افزایش می‌دهد، اما فقط می‌توانید از این سرمایه برای کسب سود استفاده کنید. بنابراین، بروکر هیچگاه با شما در ضرر همراه نخواهد شد. لوریج در فارکس ضریب سودآوری یا ضرردهی شما را چندین برابر خواهد کرد (بسته به میزان ضریب). دقت داشته باشید که هم سود چندین برابر شده و هم ضرر چندین برابر خواهد شد.

اگرچه بروکر به شما اجازه می‌دهد تا هزاران برابر سود کنید، اما میزان ضرری که شما می‌توانید متحمل شوید، فقط به اندازه‌ی موجودی حساب معاملاتی شما است. بنابراین، اگر از اهرم 100 استفاده کنید و بازار 0.01 درصد در جهت پیشبینی شما حرکت کند، موجودی شما یک برابر افزایش خواهد یافت (مثلا 100 دلار شما به 200 دلار افزایش می‌یابد). اما اگر بازار فقط 0.01 در جهت عکس تحلیل شما حرکت کند، موجودی شما صفر شده و معاملات بسته خواهد شد.

بیشترین میزان لوریج در فارکس چقدر است؟

میزان و حداکثر لوریج در فارکس بستگی به بروکری که انتخاب می‌کنید خواهد داشت. برای مثال، بیشینه اهرم قابل استفاده در بسیاری از بروکرها تا نهایتا 400 برابر بوده، اما بروکرهای دیگر ممکن است این اهرم را تا 3،000 برابر نیز افزایش دهند. از آنجاییکه بالا رفتن میزان لوریج در فارکس مستقیما باعث افزایش ریسک می‌شود، بسیاری از نهادهای نظارتی (رگولاتوری‌ها)، به بروکرهای تحت نظر خود اجازه‌ی افزایش اهرم را نمی‌دهند.

در نقطه‌ی مقابل، اکثر بروکرهایی که تحت نظر رگولاتوری‌های آفشور هستند، برروی میزان اهرم سختگیری نکرده و کاربر می‌تواند آن را تا 2،000 برابر (مثلا روبو فارکس) یا حتی 3،000 برابر (مثلا آلپاری ) افزایش دهد. دقت داشته باشید که حداکثر لوریج برای دارایی‌های مختلف فارکس متفاوت بوده و این میزان، عموما برای جفت ارزها است. در دارایی‌های دیگر (خصوصا برای سهام و رمزارزها)، حداکثر اهرم قابل استفاده بسیار کمتر است.

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

بمحض اینکه پول خود را واریز کردید، می توانید معامله کردن را شروع کنید. کارگزار همچنین تعیین می کند که برای هر موقعیت معامله شده (بر حسب لات) چه مقدار مارجین نیاز است. به عنوان مثال، فرض کنید لوریج مجاز 100 است (یا 1٪ معامله لازم است) و شما می خواهید معامله ای به ارزش 100،000 دلار بگیرید، در حالیکه فقط 5000 دلار در حساب خود دارید.

مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار به عنوان سپرده کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد مابقی را “قرض” بگیرید. قطعا هرگونه سود، به مانده پول نقد موجود در حساب شما اضافه یا در صورت ضرر از آن کسر می شود. حداقل مارجین مورد نیاز برای هر لات در هر کارگزاری متفاوت است. لوریجی که شما انتخاب می کنید نیز تاثیر مستقیم در مارجین مورد نیاز دارد.

در مثال بالا ، کارگزار به 1٪ مارجین نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100،000 دلار معامله ، کارگزار 1000 دلار به عنوان سپرده برای هر معامله طلب می کند. فرض کنید شما می خواهید 1 لات استاندارد (100،000) USD / JPY بخرید. اگر حساب شما لوریج (اهرم) 100 داشته باشد ، باید 1000 دلار به عنوان مارجین در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که 1،000 دلار هزینه نیست، بلکه سپرده است.

بنابراین وقتی معامله خود را ببندید آن را به شما پس می دهند. دلیل این که کارگزار از شما سپرده می خواهد این است که تا زمانی که معامله باز است ، این ریسک وجود دارد که در طول باز بودن این معامله شما ضرر کنید! کارگزار اهرم و لات در Forex این سپرده را برای جبران ضرر احتمالی شما نگه می دارد.

با فرض اینکه این معامله ی USD / JPY تنها معامله بازی است که در حساب خود دارید، تا زمانی که این معامله باز است باید 1000 دلار در حساب شما موجود باشد و اجازه برداشت آن را ندارید. اگر USD / JPY ریزش کند و ضررهای معاملاتی شما باعث شود موجودی حساب شما به زیر 1000 دلار سقوط کند ، سیستم کارگزاری معامله شما را به طور خودکار قبل از اینکه ضررهای شما به 1000 دلار برسد می بندد تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

این یک سازوکار ایمن برای جلوگیری از منفی شدن مانده حساب شما است. درک صحیح نحوه معامله کردن با مارجین بسیار مهم بوده و بعداً در بخش کاملی به آن خواهیم پرداخت. اگر نمی خواهید حساب شما نابود شود، توصیه اکید به خواندن آن بخش داریم!

چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟

حال که می دانید چگونه ارزش پیپ و لوریج را محاسبه کنید ، بهتر است با نحوه محاسبه سود یا زیان آشنا شوید.

به طور کلی، تعداد پیپ نوسان * ارزش هر پیپ = سود یا زیان شما

مفهوم لات و لوریج در فارکس (Forex)

در این مقاله قصد داریم دو مفهوم اساسی لات و leverage را توضیح دهیم.

برای فعالیت در بازار فارکس و انجام معاملات در این بازار لازم است با این مفاهیم آشنا باشید.

به طور کلی این دو مفهوم یعنی lot و لوریج به حجم درگیر در معاملات مربوط می شود. در زیر به توضیح دقیق تر آن ها می پردازیم.

لات اهرم و لات در Forex چیست؟

به طور کلی از لات برای نظم بخشیدن و یکسان سازی حجم معاملاتی در بازار فارکس استفاده می شود. منظور این است که از مفهوم lot در معاملات مختلف استفاده می شود.

برای مثال واحد اندازه گیری مسافت کیلومتر است و فرقی نمی کند مسافت تهران تا بابل باشد یا تهران تا کاشان ، در هر صورت با کیلومتر سنجیده می شود.

بنابراین اهرم و لات در Forex لات یک واحد اندازه گیری حجم معامله است که لازم است با آن آشنایی کامل داشته باشید.

به طور کلی هر یک lot در معاملات جفت ارز ها به 100000 واحد از ارز پایه اطلاق می شود.

(ارز پایه ارز اول هر جفت ارز می باشد مثلا EUR در EURNZD)

در گذشته معاملات در بازار فارکس با حداقل حجم معاملاتی یک lot انجام می شد. حتما برای شما هم سوال پیش آمده است که معامله گران چگونه با این حجم زیاد معامله می کردند؟

پاسخ این است که در گذشته تنها تعداد محدودی از افراد قادر به انجام معامله در بازار فارکس بودند و معامله گری در این بازار، نیازمند سرمایه ی نسبتا زیادی بود. اما با گذشت زمان و نیاز سایر افراد به معامله گری در بازار فارکس مفاهیم دیگری نیز به وجود آمدند که در زیر بررسی می کنیم.

لات استاندارد Standard Lot: لات استاندارد همان لات است. به دلیل آن که مقادیر کوچکتری مثل مینی لات به وجود آمدند، لازم است که مقدار اولیه ی lot مشخص باشد که تحت عنوان لات استاندارد شناخته می شود.

مینی لات Mini Lot: مینی لات معادل 0.1 لات استاندارد می باشد به عبارت دیگر هر مینی lot معادل 10000 واحد ار ارز پایه است.

اگر توجه کنید متوجه خواهید بود که مینی lot هم برای دسته ی زیادی از معامله گران مقدار بزرگی است به همین علت واحد های کوچکتر میکرو لات و نانو لات هم به وجود آمدند.

میکرو لات Micro Lot : هر یک میکرو لات معادل 0.01 لات استاندارد و 0.1 مینی لات است به عبارت دیگر هر میکرو لات معادل 1000 واحد از ارز پایه می باشد.

نانو لات Nano lot: هر یک نانو لات معادل 0.001 لات استاندارد و 0.01 مینی لات و 0.1 میکرو lot است به عبارت دیگر هر نانو lot معادل 100 واحد ار ارز پایه می باشد.

اکنون که با مفهوم lot و واحد های کوچک تر آن آشنا شدیم لازم است درباره ی لوریج هم بدانیم. همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد لات و لوریج دو مفهوم برای اندازه گیری حجم ورود به معاملات هستند.

لوریج چیست؟

لوریج یا اهرم یک ضریب است که حجم سپرده ی شما را چندین برابر میکند.

با توجه به توضیحات فوق درباره ی واحد های کوچک تر lot می توان انتظار داشت که بخش زیادی از معامله گرانی که با حجم زیاد معاملات در بازار فارکس مشکل داشتند، می توانند معاملات خود را به راحتی انجام دهند.

اما همچنان رقم های اعلام شده در بالا برای بخش گسترده ای از معامله گران بالاست.

در اینجا بروکر ها به کمک معامله گران می آیند.

بروکر ها برای حل این مشکل لوریج را معرفی کردند. لوریج یا اهرم ضریبی است که توسط بروکر به سپرده ی معامله گران وارد می شود.

فرض کنید شما حساب بروکر خود را 500 دلار شارژ کرده اید. و لوریج حساب شما 100 می باشد. در این حالت مقدار موجودی شما برای محاسبه ی حجم ورود به معاملات برابر است با 50000 (حاصل ضرب 500 در 100).

در این حالت امکان رعایت مدیریت سرمایه و ورود به معاملات برای شما میسر تر خواهد بود.

نکته ی مهم این است که مقدار لوریج به نوع حساب و بروکر شما بستگی دارد و هر بروکر لوریج پیشنهادی خود را دارد.

این نکته را هم بگویم که لوریج بازار فارکس با لوریج در بازار کریپتوکارنسی متفاوت است.

اگر شما در بازار کریپتوکارنسی از اهرم استفاده کنید علاوه بر حجم ورودی مقدار سود و ضررتان هم تغییر خواهد کرد و بسته به مقدار لوریج، ضریب خواهد گرفت.

اما در بازار فارکس لوریج تنها باعث می شود که حجم کافی برای ورود به معامله را داشته باشید و مقدار دلاری سود و ضرر شما تغییری نمی کند. ( مطالعه ی بیشتر )

حتما توجه داشته باشید که مقدار لوریج هر حساب توسط بروکر مشخص می شود.

بنابراین لازم است در انتخاب بروکر به لوریج هم توجه کنید.

برای روشن تر شدن مفاهیم فوق این مقاله را با یک مثال به پایان می رسانیم:

فرض کنید که قصد ورود به یک معامله را دارید و حد ضرر شما در این معامله 50 پیپ است و مقدار سرمایه ی اولیه ی شما 500 دلار می باشد.

شما قصد دارید تنها یک درصد از حجم کل اهرم و لات در Forex سرمایه ی خود را در ریسک قرار دهید این بدان معنا است که در صورت حد ضرر خورد معامله یک درصد از حساب شما معادل 5 دلار از مبلغ اولیه ی سپرده کسر خواهد شد.

در مثال فوق 50 پیپ حد ضرر باید معادل 5 دلار باشد به عبارتی هر یک پیپ 0.1 دلار است.

با توجه به این نکته که به ازای یک لات، هر پیپ معادل 10 دلار است و با توجه به این که هر پیپ در مثال ما 0.1 دلار می باشد.

با استفاده از یک تناسب ساده می توان به این نتیجه رسید که حجم ورودی به این معامله 0.01 لات استاندارد یا یک میکرو لات می باشد.

توجه کنید که یک میکرو lot معادل 1000 واحد ار ارز پایه است و طبیعی است که سپرده ی 500 دلاری برای این معامله ناکافی است.

در اینجا لوریج به کمک ما می آید فرض کنید که لوریج حساب شما 300 است در این حالت مقدار سرمایه ی شما معادل 150000 دلار می باشد و برای ورود به این معامله با حد ضرر 50 پیپ و حداکثر ریسک یک درصد بر روی کل حساب، کافی است.