گاهی معامله گر برای تعیین نقطه ورود تلاش زیادی می کند و یادش می رود که باید برای نقطه خروج هم برنامه ریزی کند. تعیین حد سود
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد به معنای این است در ازای قبول چه مقدار زیان، سود احتمالی در یک سرمایه گذاری تعریف معامله گر چیست؟ را می توان بدست آورد. معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی از نسبت Risk Reward به عنوان یکی از مشخصه‌های اساسی در استراتژی معاملاتی استفاده می کنند. یک معامله گر حرفه ای همیشه در معامله خود به دنبال بیشترین احتمال سود و کمترین مقدار زیان است. در این مقاله به بررسی نسبت ریسک به ریوارد خواهیم پرداخت.
به عنوان یک معامله گر باید با مفهوم ریسک و خطر در معامله آشنایی پیدا کنید فرقی ندارد که یک تریدر نوسان‌گیر باشید یا به دنبال شناسایی روندها و همراه شدن با آن باشید،.برای درک بهتر از بازار باید با مفهوم ریسک و همچنین شناخت میزان ریوارد یا سود در یک معامله و مقایسه نسبت این دو آشنا شد، این آشنایی به شما کمک میکند تصمیمات بهتر و منطقی تری اتخاذ کنید. در واقع هیچ معامله‌ای نیست که بدون ریسک بوده و تماما سودآور باشد. این دو مفهوم همواره در بازار مالی وجود دارد و برای موفق بودن در سرمایه‌گذاری باید به بررسی نسبت ریسک به ریوارد یا Risk / Reward پرداخت. در هر معامله بایستی نسبت ریسک به سود را محاسبه کنید؛ یعنی در هر معامله باید بدانید که حاضرید برای بدست آوردن سود مورد نظر خطر از دست دادن چند دلار از سرمایه خود را بپذیرید؟ اگر این موضوع را بررسی کردید، در واقع شما در حال محاسبه نسبت Risk / Reward سرمایه گذاری خود هستید.
مطالعه بیشتر:
چرا باید نسبت Risk / Reward معاملات خود را محاسبه کنید؟
اصولا معامله‌گران نسبت ریسک به ریوارد را به نسبت R/R(نسبت آر به آر) می خوانند. در واقع این نسبت معرف این است که در ازای از دست دادن 1 دلار از سرمایه خود، خواهان به دست آوردن چه مقدار سود هستید. محاسبه این نسبت بسیار ساده است. حد سود در واقع بالاترین مقدار سود احتمالی است که در یک معامله انتظار کسب آنرا دارید. حد ضرر، قیمتی است که اگر ارز دیجیتالی یا سهامی که خریداری کردید به آن قیمت برسد از آن خارج خواهید شد. برای محاسبه این نسبت، حد ضرر معامله خود را به حد سود تقسیم کنید؛ نتیجه این تقسیم، نسبت ریسک به ریوارد سرمایه‌گذاری شما خواهد بود. با ذکر یک مثال این موضوع را ادامه می‌دهیم.
فرض کنید قصد خرید یک ارز دیجیتال را دارید؛ اصولا باید برای هر معامله‌ای، قیمت ورود، قیمت حد سود و قیمت حد ضرر را پیش از خرید آن تعیین کنید و معامله‌گران حرفه‌ای تحت هیچ شرایطی این حدود را تغییر نخواهند داد. قیمت ورود، قیمتی است که قصد خرید دارایی را دارید. حد سود، بالاترین میزان سودی است که از معامله روی یک دارایی دیجیتال انتظار دارید . اما زمانی که بازار در جهت حرکت نکند و معامله وارد ضرر شود نقطه‌ای برای حد ضرر در نظر گرفته که از بازار خارج خواهید شد. تقسیم قیمت حدضرر به قیمت حد سود و عدد به دست آمده را نسبت ریسک به ریوارد می‌گویند. هرچه نسبت Risk / Reward عدد کوچکتری باشد، به این معنی است که شما سود بالاتری را به نسبت زیان احتمالی انتظار دارید.
نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود
با فرض اینکه معامله گری قصد خرید بیت کوین را با دید سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشد، بر اساس تحلیل حد سود را از نقطه ورود، ۱۵ درصد در نظر میگیرد. اما اگر تحلیل او نادرست باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در نتیجه باید برای این تحلیل خود حدضرر تعیین کند؛ بر اساس تحلیل، حد ضرر خود را ۵ درصد در نظر میگیرد. این اعداد بر اساس تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال مشخص میشود. برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به این دو قیمت احتیاج داریم.
حد سود این خرید ۱۵ درصد و حد ضرر آن ۵ درصد تعیین شده است, نسبت Risk / Reward این معامله چند است؟
۰.۳۳= ۵/۱۵ . نسبت ریسک به ریوارد را به صورت اختصار ۱:۳ نشان می‌دهند. این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک واحد ریسک، ۳ واحد سود انتظار داریم. به عبارت دیگر، در ازای از دست دادن هر ۱ دلار، انتظار کسب ۳ دلار را داریم. بنابراین اگر با ۱۰۰ دلار وارد این معامله شویم، سود احتمالی ما ۱۵ درصد و ضرر احتمالی ۵ درصد خواهد بود.
برای کاهش نسبت، باید حد ضرر را به قیمت ورود به معامله نزدیکتر کنیم. این اعداد را نمی‌توان به دل خواه انتخاب کرد؛ بلکه این اعداد برگرفته از تحلیل تکنیکال است. در صورتی که یک معامله، نسبت ریسک به ریوارد بالایی دارد، بهتر است آن معامله انجام نشود و به دنبال فرصت بهتری برای سرمایه گذاری باشیم.
نسبت ریوارد به ریسک
دراین روش از معکوس نسبت ریسک به ریوارد یعنی نسبت ریوارد به ریسک استفاده می شود. نسبت ریوارد به ریسک مفهوم جدیدی نیست و فقط نمایش دیگری از همان مفهوم ریسک به ریوارد است. نسبت ریوار به ریسک در مقایسه با نسبت ریسک به ریوارد بهتر درک میشود و به همین دلیل بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. محاسبه آن دقیقا برعکس نسبت ریسک به ریوارد است. در مثال بالا، نسبت ریوارد به ریسک از تقسیم ۱۵ بر ۵ بدست می‌آید. در نتیجه این نسبت برابر ۳ خواهد بود. در این صورت، هر چه این نسبت بالاتر باشد، شرایط بهتری برای سرمایه فراهم خواهد شد.
مفهوم ریسک و ریوارد چیست؟
مفهوم ریسک و پاداش تنها به بازارهای مالی اختصاص ندارد. برای درک بهتر مفهوم نسبت ریسک به ریوارد مثالی خارج از بازارهای مالی را عنوان می کنیم. یک باغ وحش که در آن انواع حیوانات وحشی نگهداری میشود را در نظر بگیرید. مطمئنا ورود به قفس حیوانات برای مردم و بازدیدکننده ممنوع است و این کار تخلف به حساب می‌آید. در این زمان اگر شخصی پیشنهاد 1بیت کوین در ازای ورود به قفس پرندگان و غذا دادن به آنها را به شما بدهد، ریسک این کار برای شما چیست؟
به دلیل آنکه ورود افراد به قفس حیوانات ممنوع است، با انجام این‌کار، طبق قوانین با شما برخورد خواهد شد؛ این تنها ریسک انجام این کار است و پاداش آن یک بیت کوین خواهد بود.
دراین حال فرض کنید فرد دیگری به شما پیشنهاد می‌دهد که اگر وارد قفس شیرها شوید و به آنها غذا بدهید، ۲ بیت کوین به شما خواهد داد. اکنون ریسک این‌کار را برای شما چه خواهد بود؟. علاوه بر برخورد قانونی با شما، خطر وجود شیر نیز شما را تهدید میکند. غذا دادن به پرندگان خطر جانی برای شما ندارد اما در صورت ورود به قفس شیرها، ممکن است جان خود را از دست بدهید. پس برای ورود به قفس شیرها شما با دو ریسک مواجه هستید که ممکن است آسیب جدی به شما وارد شود. اما پاداش آن بیشتر از حالت اول است؛ شما با ورود به قفس شیرها ۱ بیت کوین بیشتر بدست خواهید آورد. کدام یک از دو حالت بالا انتخاب بهتری می تواند باشد؟ هرچند در هر دو حالت احتمال برخورد قانونی با شما وجود دارد، اما انجام کدام یک ، تصمیم عاقلانه تری خواهد بود؟ پاداش حالت اول ۱ بیت کوین بوده و ریسک آن برخورد قانونی باغ وحش با شماست. اما پاداش حالت دوم، ۲ بیت کوین بوده و ریسک آن علاوه بر برخورد قانونی، از دست دادن جانتان نیز خواهد بود. انتخاب حالت اول تصمیم عاقلانه تری است زیرا ریسک کم تری نسبت به حالت دوم دارد، با اینکه پاداش کمتری بدست می‌آورید. شما با این ارزیابی نسبت ریسک به ریوارد میان این دو حالت را برسی کردید.
درمعامله و معامله‌گری نیز همواره تعریف معامله گر چیست؟ باید ریسک و سود معاملات را باهم مقایسه کنید؛ معامله گران حرفه‌ای همواره وارد معامله‌ای می‌شوند که نسبت ریسک به ریوارد منطقی‌تری دارد. برای موفقیت در سرمایه‌گذاری همواره باید نسبت Risk / Reward را بررسی کنید. این کار یکی از اصول مدیریت سرمایه در معامله‌گری است.
بازار مشتقه چیست؟
در صورتی که در بازار بورس فعال باشید، نام بازار مشتقه را شنیده‌اید. بازار مشتقه یا Derivative Market یکی از انواع بازارهای مالی در کنار بازار سهام و اوراق بهادار است که شرایط و مقررات خاص خود را دارد. در بازار مشتقه قراردادهایی به صورت استاندارد وجود دارد که قیمت و شرایط آنها کاملا مشخص است. به تعریف معامله گر چیست؟ طور معمول قراردادهای بازار مشتقه در بورس معامله میشود اما برخی از اوقات قراردادهای بازار مشتقه در بازار خارج از بورس نیز وجود دارد که براساس توافق میان طرفین معامله خرید و فروش میشود و شرایط آنها قابل تغییر است. در این مقاله ما قراردادهایی که در بازار بورس معامله میشود را توضیح خواهیم داد.
بازار مشتقه را می‌توان بازار آتی یا آینده نیز خواند. یعنی بازاری که معاملات آن در لحظه حال انجام شده اما داد و ستد کالا یا خدمات به زمان معینی در آینده موکول میشود. در واقع در بازار مشتقه بر خلاف بازار آنی، دو طرف سرمایه‌گذاری در خصوص معامله کالا در زمانی معین در آینده، به توافق می‌رسند و در زمان مذکور، پول معامله پرداخت و کالا یا خدمات دریافت میشود.
بازار مشتقه برای چه معاملاتی خوب است؟
به طور کلی بازارهای مالی، اوراق و محصولاتی که در آنها معامله میشود برای تسهیل سرمایه‌گذاری، هدایت بهینه منابع مالی و تأمین درست نقدینگی ایجاد شده است. در بازارهای اقتصادی مدت زمانی طول می‌کشد تا یک محصول یا خدمت آماده شود. به عنوان مثال کالای تولیدی یک کارخانه، ممکن است سه ماه دیگر به مرحله بهره‌برداری و تولید برسد و این کارخانه برای پیش بردن فعالیت‌های تولیدی خود، نیاز به درآمد دارد. یکی از روش‌هایی که می‌توان ریسک عدم وجود نقدینگی را کاهش داد، مشارکت در بازار مشتقه است. به این صورت که یک سرمایه‌گذار، هزینه‌های احتمالی کارخانه‌دار را در قبال یک قرارداد معین و مشخص، متقبل شده و کارخانه‌دار نیز تضمین میکند در زمان تعیین شده، کالای مورد نظر را به دست خریدار خود برساند. این نوع داد و ستد و معامله کمک کرده تا چرخ اقتصاد بچرخد و ریسک فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد.
ابزارهای بازار مشتقه کدامند؟
برای آنکه به خوبی بتوانیم با بازار مشتقه و نحوه فعالیت در آن آشنا شویم لازم است، ابزارهای بازار مشتقه را به خوبی بشناسیم. ابزارهای مشتقه نوعی از ابزارهای مالی هستند که از یک دارایی پایه مشتق شده‌اند. به عبارت دیگر ارزش آنها با استفاده از ارزش یک دارایی دیگر تعیین میشود. دارایی‌ها پایه می‌تواند دو نوع زیر باشد:
- دارای‌های مالی: ابزارهای مالی، شاخص‌های مالی، نرخ ارز، نرخ بهره، سهام و .
- دارایی‌های کالایی: محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، طلا، زعفران، سکه و .
در این بازار همانند سایر بازارهای مالی، ابزارهای مختلفی وجود دارد که افراد براساس نیازمندی‌ها و انتظارات خود از آنها استفاده می‌کنند. هر کدام از این ابزارها می‌تواند بر روی یک دارایی پایه از جمله مالی یا کالایی باشد.
مهم‌ترین ابزارهای این بازار عبارت است از:
در ادامه به تعریف هر کدام از این ابزارها میپردازیم.
1- قرارداد اختیار معامله یا آپشن
در این نوع قرارداد، خریدار اختیار می‌تواند حق خرید یا فروش دارایی یا کالای مشخصی را، با قیمتی مشخص در آینده، داشته باشد. در واقع خریدار اختیار با پرداخت وجهی به فروشنده اختیار، اختیار خرید یا فروش کالا یا دارایی فروشنده را برای خود میکند.این مدل قرارداد، تعریف معامله گر چیست؟ دو نوع قرارداد اختیار خرید و قرارداد اختیار فروش را شامل میشود.
در قرارداد اختیار خرید، خریدار این حق را دارد تا کالا یا دارایی مشخصی را در زمانی مشخص و با قیمت تعیین شده در صورت رضایت فروشنده، خریداری کند. اگر خریدار مایل به خرید نباشد می‌تواند خرید خود را انجام نداده و پول را پرداخت نکند، اما اگر مایل به انجام معامله باشد، فروشنده باید تعهدات قرارداد را اجرا کند. در قرارداد اختیار فروش، خریدار اختیار می‌تواند کالا یا دارایی مشخص با قیمت مشخص را در صورت تمایل، به فروشنده اختیار بفروشد. در این معامله نیز اگر خریدار اختیار فروش به دنبال ادامه دادن معامله خود باشد، فروشنده باید تعهد خود را اجرا کند، در غیر اینصورت اگر خریدار به دنبال حق خریداری خود نباشد فروشنده ملزم به اجرای تعهدات خود نیست.
برای روشن شدن موضوع حق خرید و فروش می‌توان به مثالی اشاره کرد: ما در طول یک سال مایلیم از خدمات یک هتل مشخص بهره ببریم اما این امکان وجود دارد که در زمانی که ما مایل به استفاده از خدمات هتل هستیم، هتل ظرفیت نداشته باشد. برای اینکه ریسک عدم ظرفیت هتل را کنترل کنیم، با خرید حق استفاده از خدمات هتل، این امکان را برای خود ایجاد می‌کنیم تا هر زمانی که دلمان خواست از خدمات هتل بهره ببریم. هتل نیز به موجب مفاد این تعهدنامه ملزم است در زمان‌‌های مذکور خدمات مورد نیاز را ارائه کند. حال اگر ما خواهان استفاده از خدمات هتل نباشیم، هتل این خدمات را ارائه نمی‌کند و ما نیز تنها مبلغ ابتدایی قرارداد معامله را پرداخته‌ایم. در واقع می‌توان گفت این نوع قراردادها برای پایین آوردن ریسک‌های معاملاتی در بازار صورت میگیرد.
2- قرارداد آتی و پیمان آتی
قرارداد آتی همانطور که از نامش بر می‌آید قول و قرار برای داشتن یک معامله در آینده را می‌رساند. بر اساس قرارداد آتی خریدار تضمین میکند، در زمانی مشخص در آینده کالایی را با قیمت تعیین شده خریداری کند؛ و فروشنده نیز تضمین میکند کالایی را در زمان مذکور در اختیار خریدار معامله قرار دهد. خریداران قرارداد آتی می‌توانند معامله خود را قبل از زمان سررسید به فرد دیگری بفروشند. خریدار قرارداد آتی به دلیل ریسک افزایش قیمت دارایی در آینده در این معامله وارد میشود و فروشنده تعریف معامله گر چیست؟ قرارداد آتی برای ریسک کاهش قیمت دارایی اقدام به فروش دارایی خود میکند. برای تضمین انجام قرارداد، دو طرف معامله وجه تضمینی را به اتاق پایاپای بورس می‌دهند و در زمان سررسید خریدار وجه قرارداد را به فروشنده خواهد داد.
در بازار بورس ایران تاکنون قراردادهای آتی بر روی سکه، طلا، زیره، زعفران و پسته معامله شده است. برای معامله قراردادهای آتی، نیاز است مشتریان به کارگزاری‌های معتبر بورس مراجعه کرده و کد آتی خود را دریافت کنند.
پیمان آتی نیز به قرارداد آتی شبیه است ولی تفاوت آنها این است که قرارداد آتی در بازار بورس معامله میشود اما پیمان آتی در بازار خارج از بورس وجود دارد. در پیمان آتی خریدار و فروشنده با هم بر معامله یک دارایی با قیمت، زمان و مشخصات مشخص با هم توافق می‌کنند.
3- قرارداد سلف
در قرارداد سلف، خریدار وجه دارایی مورد معامله را پرداخت میکند و فروشنده ملزم است که در تاریخ سررسید، کالا را به خریدار تحویل دهد. مزیت این نوع قرارداد برای خریدار این است که ریسک افزایش قیمت در آینده را برای خود کاهش خواهد داد و با افزایش قیمت دارایی در آاینده سود کسب خواهد کرد. فروشنده نیز می‌تواند از مبلغ دریافت کرده، هزینه و بدهی‌های خود را کاهش دهد. به عبارت دیگر در این نوع قرارداد تعریف معامله گر چیست؟ خریدار معامله یا کالا پول معامله و کالایی را که در آینده می‌خواهد دریافت کند را پیش‌پرداخت میکند. معامله سلف را می‌توان به نوعی برعکس معامله نسیه دانست. در معامله نسیه، ابتدا کالا یا خدمت دریافت میشود و سپس در اینده وجه آن پرداخت میشود.
در بازار بورس ایران، قرارداد سلف موازی نیز وجود دارد که در آن خریدار یک معامله سلف می‌تواند آن را به فرد دیگری بفروشد.
4- قرارداد سوآپ
قرارداد سوآپ یا معاوضه، قراردادی است که براساس آن عواید حاصل از یک ابزار مالی خرید و فروش میشود. دارایی پایه حرف اول را در این نوع قرارداد که بیشتر به قراردادهای مشتقه خارج از بورس اختصاص دارد، می‌زند. دارایی پایه‌ای که می‌تواند اوراق قرضه، وام، شاخص سهام و یا سبد دارایی‌های بورسی باشد. این نوع قرارداد بیشتر میان شرکت‌ها بسته میشود. برای مثال دو شرکت با هم توافق می‌کنند که عواید حاصل از جریان‌های نقدی خود را در تاریخی مشخص با هم عوض کنند.
کشف قیمت در بازار مشتقه
با توجه به تنوعی که در بازار مشتقه وجود دارد، نیاز است تا قیمت پایه محصولات عرضه شده در این بازار تعیین شود. کاری که با کمک بازار قراردادهای آتی صورت گرفته و کمک میکند سرمایه‌گذاران با خیال آسوده نسبت به معامله در این بازار اقدام کنند.
تفاوت بازار نقدی با بازار مشتقه چیست؟
در بازار نقدی معامله در لحظه صورت میگیرد اما در بازار مشتقه معامله برای قید زمانی آینده صورت میگیرد.
با توجه به اینکه معاملات بازار مشتقه برای زمان آینده است سرمایه‌گذاران باید با بررسی دقیق شرایط نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند تا دچار ضرر و زیان نشوند. به طور کلی فعالیت در هر بازاری نیازمند داشتن دانش آن بازار است. بازار مشتقه به دلیل پیچیدگی‌ها و مقرراتی که دارد، باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و سرمایه‌گذاران قبل از شروع معامله در این بازار، اطلاعات کافی را کسب کنند.
ربات معامله گر چیست؟
ربات تریدر، برنامه‌ای کامپیوتری است که مبتنی بر تحلیل تکنیکال و ریاضیات می‌باشد و بر اساس یک سری استراتژی‌ها دستور به خرید و فروش می‌دهد.
در حالت ایده آل، هدف آنها به حداکثر رساندن بازده ود دهی در معاملات می‌باشد. در ادامه با نحوه کار آن کاملاً آشنا خواهید شد.
مزایای استفاده از ربات معامله گر چیست؟
قدرت تحلیل:
خیلی وقت‌ها میشود که اگر کسی هم بیشترین زمان خود را در بازار بگذارد و بخواهد به تحلیل بپردازد پس از گذشت زمان کارایی خود را از دست می‌دهد و ممکن است دچار خطا و اشتباه در تصمیم گیری‌های خود شود، اما ربات‌های معامله‌گر با توجه به استراتژی‌هایی که برای آنها تعریف شده است و با دقت بالا به صورت ۲۴ساعته به تحلیل و بررسی بازار می‌پردازند.
حضور همیشگی ربات در بازار:
معامله‌گر ممکن است نتواند به صورت ۲۴ساعته نظاره‌گر بازار باشد و خسته شود اما ربات‌های معامله‌گر هیچگاه خسته نمی‌شوند و به صورت ۲۴ساعته بازار را مورد بررسی قرار دهند.
عدم دسترسی به اینترنت:
گاهی اوقات ممکن است به اینتر نت دسترسی نداشته باشیم و خیلی از موقعیت‌های خوب را در بازار از دست بدهیم اما ربات‌های معامله‌گر می‌توانند به صورت ۲۴ساعته در بازار حضور داشته باشند و بهترین شکار خودشان را انجام دهند.
احساسات و هیجانات:
انسانها به دلیل عواطف و احساساتی که دارند مانند ناراحتی، خشم، خوشحالی، استرس و… ممکن است در تصمیمات خود دچار خطا و اشتباهاتی شوند اما ربات‌ها به دور از احساسات می‌باشند و بر اساس منطق تصمیم گیری می‌کنند.
زیاده خواهی:
در بیشتر مواقع معامله گران اگر چندین معامله انجام دهند و معامله آنها باسود بسته شود دچار طمع می‌شوند و ممکن است حجم زیادی از پول را وارد معاملات بعدی خود کنند و ممکن است دچار ضررهای زیادی شوند، اما ربات‌ها از حس طمع به دور هستند و برای اینکه سود بیشتری کسب کنند دچار طمع نمی‌شوند.
کنترل برروی چندین جفت ارز:
ربات‌های معامله‌گر می‌توانند بطور همزمان بر روی چندین جفت ارز و حسابهای معاملاتی کنترل موثرتری داشته باشند.
حد سود در بورس چیست؟
همان طور که از نام حد سود (نقطه خروج) پیداست می توان حدس زد که چیست و قرار است چه کاری انجام دهد!
حد سود به محدوده ای از قیمت گفته می شود که معامله گر بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می دهد٬ آن محدوده را برای ذخیره ی سود و خروج از سهم مناسب پیش بینی می کند.
چرا تعیین حد سود مهم است؟
در تحلیل تکنیکال تعیین حد سود به اندازه ی حد ضرر مهم است. گاهی معامله گر به قدری درگیر تعیین نقطه ورود می شود که یادش می رود کی باید از سهم خارج شود. در تعیین حد سود معامله گر بر اساس ابزاری که دارد نقطه ای که می خواهد از سهم خارج شود را تعیین می کند.
البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم٬ زمانی که جو کلی بازار و سهم خوب است می توانیم حد سود را ارتقا دهیم. برای مثال زمانی که قیمت ۳۵۰ تومان را برای خروج تعیین کردیم ولی شرایط بازار مناسب است می توانیم این حد سود را بالاتر ببریم و به ۳۸۰ تومان ارتقا دهیم. در اصل به این عمل تعیین حد سود شناور گفته می شود.
گاهی معامله گر برای تعیین نقطه ورود تلاش زیادی می کند و یادش می رود که باید برای نقطه خروج هم برنامه ریزی کند.
تعیین حد سود
برای مثال یک معامله گر بر اساس استراتژی معاملاتی اش می گوید که سهم را در کف کانال صعودی می خرم و در سقف کانال می فروشم. خریدش تعیین نقطه ورود و فروشش تعیین نقطه خروج محسوب می شود. حالا اگر شرایط بازار و سهم خوب بود معامله گر هدف دومی را برای سهمش در نظر می گیرد و می گوید تا هدف دوم صبر می کنم و بعد از رسیدن به این نقطه سهم را می فروشم.
معامله گر در نهایت همان طور که برای خرید سهم برنامه ریزی می کند و نقطه ورود را تعیین می کند برای خروج از سهم هم باید برنامه داشته باشد. معامله گر با تعیین محدوده حد سود عملا نقطه خروج از سهم را تعیین می کند. نکته مهم دیگر در این ارتباط غلبه کردن به حس طمع است. وارن بافت می گوید ترس و طمع دو دشمن بزرگ معامله گر می باشد که برای موفقیت در بورس باید به توان این دو حس را به خوبی شناخت و بر آن غلبه کرد.
مثال برای تعیین حد سود
در تصویر زیر که مربوط به سهم وپست می باشد فرض را بر این تعریف معامله گر چیست؟ می گیریم که استراتژی معامله گر خرید در کف کانال و فروش در سقف باشد. در این تصویر نقطه ۱ می تواند نقطه ورود باشد و محدوده ۲ همان حد سود و محدوده ی فروش باشد.(این مثال صرفا برای درک بهتر تعیین حد سود می باشد.)
پس به عنوان یک معامله گر باید برای فروش سهم تان حتما برنامه داشته باشید. نمی توانید یک سهم را بخرید و بگویید “حالا هروقت حس کردم زمان مناسبی بود میفروشمش”.
استفاده از نقطه ورود و خروج بسیار مهم است. نمی توان یک سهم را بدون برنامه و فقط به دلیل اینکه کانالی یا شخصی گفته در هر قیمتی بخریم و بفروشیم. باید این نکته را به خاطر بسپارید که برای خرید و فروش همواره باید برنامه داشته باشید.
چگونه حد سود را تعیین کنیم؟
تعیین حد سود بستگی به استراتژی معاملاتی معامله گر دارد و نمی توان یک نسخه همگانی برای آن پیچید. اینکه خریدهایتان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می دهید و یا بنیادی تعیین نقطه خروج می تواند برای معامله گران متفاوت باشد. (درسی از دوره تحلیل تکنیکال : تحلیل تکینکال یا بنیادی کدام بهتر است؟ )
آن چیزی که در استراتژی معاملاتی تان اهمیت دارد پیچیدگی نقطه خروج تان نیست بلکه تعیین نقطه خروج (حد سود) و پایبند بودن به تعریف معامله گر چیست؟ آن است.
اگر به وسیله موتور های جستجو وارد این صفحه شده اید لطفا برای درک درست مطلب از استراتژی معاملاتی چیست؟ شروع کنید.
همانطور که در تصویر بالا می بینید (این تصویر مربوط به سهم وپست می باشد) اگر در نقطه ۲ سهم خود را نمی فروختید و برنامه ای برای خروج از سهم نداشتید باید شاهد افت قیمت سهمتان به نقطه خریدتان می بودید. این اتفاق باعث ناراحتی و حسرت شما در ارتباط با معاملاتتان خواهد شد.
یکی از عوامل اثر گذار که باعث ضرر کردن در بورس می شود نداشتن استراتژی معاملاتی می باشد. برای درک درست و دلیل این که چرا نداشتن استراتژی برای ما می تواند ضرر آفرین باشد این مطلب را بخوانید: نداشتن سیستم معاملاتی عاملی برای ضرر در بورس.
به یک تریدر یا معامله‌گر ماهر تبدیل شوید
در حال حاضر و در دنیای امروز، معامله‌گری جزو آن دسته از مشاغلی محسوب میشود که درآمد زیادی دارد. به همین دلیل توجه افراد زیادی به این شغل جلب شده است. اگر شما نیز از آن دسته از افرادی هستید که به فکر شروع فعالیت در این حوزه هستید، ما را تا آخر این مقاله همراهی کنید. چرا که به تمامی سوالات شما در خصوص ترید کردن و اینکه تریدر کیست پاسخ خواهیم داد. به شما قول می‌دهیم با گذاشتن زمان و آموختن مهارت‌های کافی در این زمینه می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.
در بازار دبجبتال امروز ممکن است با موضوعی در خصوص ترید یا ترید کردن روبرو شوید. حتی این سوال برای شما به وجود بیاید که تریدر کیست؟ در این مقاله از سایت بیت سرور که ارائه دهنده سرور مجازی ترید و همچنین برای بایننس، فارکس، پی پال و… است، به موضوعاتی در خصوص ترید کردن و تریدر میپردازیم. همچنین مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای را برای شما بازگو خواهیم کرد. شما می‌توانید با خواندن این مقاله با حرفه‌ی تخصصی و پیچیده‌ی معامله گری آشنا بشوید.
ترید کردن به چه معنا است؟
به طور کلی و جامع، خود کلمه ترید به معنای خرید و فروش سهام، بورس، ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌ها است و کلمه ترید به این اعمال اشاره دارد. این خرید و فروش‌ها می‌تواند به چندین صورت انجام بشود؛ یا به صورت فردی و یا بین چندین کشور یعنی در سطح بین‌المللی انجام شود. امروزه در سطح جهان ترید به عنوان یک شغل پردرآمد به حساب می‌آید. همچنین افرادی که در این زمینه به صورت تخصصی به تریدر می‌پردازند را تریدر می‌گویند و می‌توانند درآمد زیادی را از این بازار کسب کنند. در ادامه به تعریف دقیق تریدر میپردازیم.
به چه کسی تریدر(trader) می‌گویند؟
در ادامه بحث تریدر کیست باید بگوییم که به فردی که در بازارهای مالی خرید و فروش را به صورت تخصصی انجام می‌دهد تریدر یا معامله‌گر می‌گویند. حال سوالی که پیش می‌آید این است که این خرید و فروش‌ها در کجا انجام میشود؟ این معامله‌ها می‌تواند در بازارهای بورس و ارزهای دیجیتال صورت بگیرد.
در این بازارها اغلب تریدرها به صورت فردی کار می‌کنند. یعنی آنها بدون وابستگی به سازمانی، شروع به ترید برای خودشان می‌کنند. اما در این میان برخی از شرکت‌ها و یا افراد برای انجام معاملات خود، از تریدرهای حرفه‌ای کمک می‌گیرند. در واقع معامله‌گران در این حوزه با بررسی و شناسایی دقیق شرایط و روند، بهترین زمان برای ورود و خروج از بازارهای مالی، شروع به ارائه خدمات به افراد می‌کنند.
فعالیت تخصصی در این حوزه و ترید کردن، به خصوص در بازارهای پر نوسان و غیر قابل پیش بینی ارزهای دیجیتال، اصلا کار سادهه و راحتی نیست. چرا که اگر تریدر هستید باید هم زمان با شناسایی الگوهای چندین معاملاتی، استراتژی مورد نظر خودتان را در این بازار پیاده کنید. در نهایت می‌توانید با توجه به نتایج به دست آمده، معامله و ترید خود را انجام بدهید.
فعالیت تریدرها
با توجه به نتایج به دست آمده از فعالیت تریدرها در این بازار، هر معامله‌گر پس از مدتی فعالیت در این بازار پر نوسان، به یک استراتژی اخصتاصی مخصوص به خود دست پیدا میکند. تریدر پس از آن از این استراتژی‌ها در معاملات خود استفاده خواهد کرد. با توجه به اینکه تریدر کیست و همانطور که پیش‌تر اشاره شد، برخی از سازمان‌ها یا افراد، سرمایه خود را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا از طرف آنها خرید و فروش و معامله‌ای را انجام بدهند.
برخلاف انتظار، پیشرفت تکنولوژی و ترویج معاملات فرکانس بالا یا الگوریتمی، کار را برای تریدرها بسیار سخت کرده است. در واقع در معاملات فرکانسی بالا به صورت خودکار و با استفاده از تجهیزات تخصصی و کامپیوتر انجام میشود. با یک نگاه منطقی به بازار و شرایط آن، متوجه خواهید شد که حتی معامله گران حرفه‌ای، به یک بازهی زمانی مشخص برای تحلیل و پیش‌بینی روند بازار احتیاج دارند.
در معاملات فرکانس بالا که گفته شد، تمام مراحل معاملات تنها در عرض چند ثانیه انجام خواهد شد. پس اگر شما اطلاعات دقیق و تجربه‌ی کافی در این زمینه داشته باشید، می‌توانید سرمایه‌ی خودتان را در یک بازهی زمانی کوتاه تا چندین برابر افزایش دهید.
با چند مهارت کلیدی، یک تریدر ماهر شوید
در این بخش از ادامه مقاله، برای اینکه بهتر متوجه بشوید که تریدر کیست و چه مهارت‌هایی لازم دارد، چند نکته کلیدی را در این خصوص برای شما آماده کردیم. شما با تقویت این مهارت‌ها و شناخت آنها، می‌توانید فعالیت خود را در حوزه ترید کردن بهبود ببخشید.
- مهارت‌های تحلیلی قوی
- روحیه جستجوگری
- ثبت اطلاعات و تجربیات گذشته
- تمرکز
- کنترل احساسات
- مدیریت ریسک
بر اساس نتیجه‌های به دست آمده از تحقیقات صورت گرفته، تریدرهای موفق مهارت تحلیلی بسیار خوبی دارند. این موضوع به این دلیل است که در طول روز این افراد حجم بالایی از اطلاعات را بررسی و تحلیل می‌کنند. به طور کلی یک تریدر در کار خود با اعداد و ارقام، چارت، اندیکاتور، الگوهای معاملاتی مختلف به طور دائم سر و کار دارد. به همین دلیل است که افراد معامله‌گر همواره به دنبال راهی برای بهبود مهارت‌های تحلیلی خود باشند.
همچنین معامله‌گران تمام اخبار و اطلاعات مربوط به بازارهای مالی را که در طول روز در سایت‌های خبری و مجازی به اشتراک گذاشته میشود را با دقت تحلیل و بررسی می‌کنند. پس لازم است که مهارت جستجوگری خود را افزایش دهند. حتی ممکن است که برخی از تریدرها تاریخ اتفاقات مهم اقتصادی که تاثیر قابل توجهی در تغییر روند قیمت داشتند را در تقویم خودشان ثبت کنند.
پرهیز از سرمایه گذاری تنها بر روی یک ارز دیجیتال
بر اساس گفته‌های قدیمی، برای حفاظت از پول تعریف معامله گر چیست؟ و سرمایه خود، باید به چندین نکته توجه داشته باشید. یکی از نکته‌ها این است که تمام پول خود را بر روی یک ارز دیجیتال سرمایه گذاری نکنید. این نکته از قبلا در بازارهای مالی وجود داشته و تا الان به آن توجه خاصی میشود. برای همین به شدت توصیه میشود که سرمایه خود را روی یک ارز متمرکز نکنید و با دارایی خود چندین ارز را خریداری کنید.
با انجام این کار، با افت یکی از ارزها تمام دارایی شما نابود نخواهد شد و شما می‌توانید با سودی که از باقی ارزها به دست می‌آورید، ضرر به وجود آمده را جبران کنید. به این ترتیب شما از وارد کردن یک ضرر هنگفت به خود جلوگیری می‌کنید.
سرمایه گذاری و ترید در صرافی‌های آنلاین
همانطور که می‌دانید برای دسترسی به ارزهای دیجیتال و خرید و فروش آنها، به یک صرافی آنلاین برای ترید کردن نیاز دارید. امروزه صرافی‌های زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند. از معروف‌ترین این صرافی‌ها میشود به صرافی بایننس اشاره کرد. با این حال صرافی‌های دیگری هستند که خدماتی در این حوزه ارائه می‌دهند و از همه مهم تر قابل اعتماد و مطمعن هستند. در اینجا میشود به صرافی کوکوین نیز اشاره کرد.
قبل از شروع فعالیت در این صرافی‌ها بهتر است با محدودیت‌ها و تمام نکات آنها آشنایی پیدا کنید. یکی از آنها، محدودیت فعالیت کاربران ایرانی در این صرافی ها است. البته برای حل این مشکلات، راه حل‌هایی وجود دارد. یکی از آنها خرید یک سرور مجازی و آی پی ثابت برای فعالیت در این صرافی ها است. در مقاله‌های قبلی به طور کامل اطلاعات این صرافی‌ها و سرورهای مجازی را به اشتراک گذاشته‌ایم.
قابل ذکر است که بیت سرور ارائه دهنده معتبرترین و مطمعن‌ترین سرورهای مجازی برای فعالیت در بایننس، فارکس، پی پال و … است. شما با خرید این سرورها و داشتن یک آی پی ثابت، با خیال راحت می‌توانید تجربه یک ترید لذت بخش را داشته باشید.
تفاوت ترید و سرمایه گذاری
ترید و سرمایه گذاری دو دیدگاه کاملا متفاوت در بازارهای مالی برای کسب درآمد هستند. اما با این حال برخی تعریف درستی از این دو اصطلاح ندارند و آنها را با هم یکی می‌دانند. اگر با موضوع تریدر کیست به خوبی آشنا شدید، در ادامه برای شما تفاوت‌های ترید و سرمایه گذاری را آوردیم.
سرمایه گذاری
- نگهداری از یک سهام یا ارز دیجیتال برای مدتی طولانی (یک سال یا چند دهه)
- تمرکز بر روی افزایش ثروت با افزایش قیمت دارایی در گذر زمان
- خرید برای هولد کردن ( نگهداری کردن)
- تحلیل فاندامنتال
ترید کردن
- نگهداری از یک سهام یا ارز دیجیتال برای مدت زمان کوتاه (یک روز یا چند هفته)
- تمرکز بر روی نوسانات قیمت دارایی (فروش در زمان بالا رفتن قیمت و خرید در زمان پایین آمدن قیمت)
- خرید برای فروش
- تحلیل تکنیکال
همانطور که مشاهده کردید، حرفه و شغل معامله گری پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خاص خود را دارد. سعی کردیم تا در این مقاله با ارائه‌ی نکات کاربردی، اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار بدهیم. به‌طور‌کلی پیشنهاد می‌کنیم که قبل از هر چیز تمام جوانب را بسنجید و مطمئن شوید که روحیات شما با شغل معامله‌گری سازگاری دارد؛ چرا که در غیر این صورت احتمال از دست رفتن سرمایه شما بسیار بالا است.
دیدگاه شما